关东高手严振东南来佛山，生活潦倒。为扬名他挑战黄飞鸿却遭拒，后干脆砸了"宝芝林"武馆的招牌，一时名声大噪，被洋商收买对付黄飞鸿。梁宽爱上十三姨，不料十三姨是黄飞鸿的情人，梁宽因此拜严振东为师，与黄飞鸿对立。十三姨误中洋商诡计，被拐往金山充妓；梁宽赶去救她，被严振东痛打。黄飞鸿率众人赶到，与梁宽携手展开一场大战，消灭奸人救出十三姨。从此，梁宽也转投到黄飞鸿门下了。